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【高配当研究所】日立製作所（6501）／受注残10.3兆円・4セクター全上方修正——PBR3.9倍まで買われた「AI電力インフラ株」は今仕込むべきか
はじめに 2026年7月29日、日立製作所（6501）が27/3期第1四半期決算を発表しました。売上収益・調整後EBITAともに第1四半期として過去最高を記録し、DSS・エナジー・モビリティ・CIの4セクター全てが増収増益、さらに4セクター全ての通期見通しを上方修正... -
【高配当研究所】アスタリスク（6522）／126兆円市場の”入場券”を手にした話題株──PER237倍は何を織り込んでいるのか
⚠️ 本銘柄は無配（配当利回り0.00%／みんかぶ様・決算短信P.1）であり、高配当銘柄ではありません。本記事では「成長株として今仕込む価値があるか」という切り口で分析します。配当については以降深追いしません。 ① 会社概要 項目内容 正... -
【高配当研究所】三菱ＨＣキャピタル（8593）「▲44.8%」で急落した27期連続増配銘柄──皮を3枚むいて見えた実力と、ROE10%への遠い道のり
2026年8月7日、三菱ＨＣキャピタル（8593）が27/3期第1四半期決算を発表しました。親会社株主に帰属する四半期純利益は316億円（前年同期比△44.8%）、営業利益は△42.9%と、見出しだけを見れば大幅減益です。翌営業日の8月10日、株価は1,446.5円から1,385.0... -
【高配当研究所】東洋エンジニアリング（6330）／赤字149億円からの逆転劇──経常2.8倍でも「利益の半分は自社が作っていない」プラント大手は今仕込むべきか
2026年8月7日、東洋エンジニアリング（6330）が27/3期第1四半期決算を発表しました。経常利益33億7,200万円（前年同期比2.8倍）、純利益28億7,800万円（同5.1倍）と急拡大し、前期の最終赤字149億円・無配からのターンアラウンドが数字で確認された形です... -
【高配当研究所】フジクラ（5803）中期経営計画を3ヶ月で追い越した会社──PER26倍・PBR14倍、正反対の物差しが示すもの
2026年8月7日、フジクラ（5803）が27/3期第1四半期決算を発表しました。売上高・営業利益・経常利益・純利益のすべてで四半期として過去最高を更新し、同時に通期業績予想を売上高1兆4,620億円→1兆7,550億円、営業利益3,100億円→4,320億円へ、6月18日に続... -
【高配当研究所】KDDI（9433）1Qで営業利益+21%の急加速 ── それでも「割高」判定が消えない理由
KDDI（9433）と聞いて、まず思い浮かぶのが「情報漏えい」や「不適切取引」という方も多いのではないでしょうか。実際、同社は現在2件のガバナンス問題を抱えており、決算説明資料でも独立した章を設けて説明しています。 ところが2026年8月7日に発表され... -
【高配当研究所】NTT（9432）／携帯契約177万件減でも過去最高益——有利子負債16.3兆円と「EBITDA4兆円」までの距離を読む
2026年8月6日、NTT株式会社（9432）が27/3期第1四半期決算を発表しました。営業収益3兆6,177億円（前年同期比+10.9%）と過去最高を更新し、増収増益を確保しています。ところが同じ四半期で有利子負債が3ヶ月で5,430億円増加し、支払利息は53.4%増加しまし... -
【高配当研究所 継続チェック】ホンダ（7267）過去最高益5,307億円の正体 ― 為替と関税で+1,689億円、そして28年ぶり協調介入が変えた前提
今回は、二輪・四輪の大手「本田技研工業（ホンダ、7267）」の2027年3月期 第1四半期決算について、継続チェックの観点から確認していきます。今回は①1Q決算、②業績予想の上方修正、③2026ビジネスアップデート（中期経営方針）、④2026年7月31日の日米協調... -
【高配当研究所】トヨタ自動車（7203）／為替前提160円・実勢157円——日米協調介入以降の1兆円自社株買いをどう読むか
本題の前に──為替前提という「土台」が動いている話 トヨタは2026年8月4日、通期の営業利益見通しを3兆円から3兆4,000億円へ引き上げました。プラス4,000億円で、数字だけ見れば立派な上方修正です。ところがその内訳は決算プレゼンP13に示されており、為... -
【高配当研究所】三井物産（8031）1Q最高益＆2,000億円自社株買い──それでも株価が下がった理由と「今仕込むべきか」の分岐点
2026年8月4日、三井物産（8031）が27/3期第1四半期決算を発表しました。当期利益2,941億円（前年同期比+53.4%）と四半期ベースで過去最高。同日に2,000億円の自己株式取得と全株消却も決定しています。ところが株価は前日比▲1.76〜▲1.91%と下落しました。...
