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【高配当研究所】丸紅（8002）／「純利益+20%」より大事な「実態純利益+38%」──中東の混乱で稼いだ総合商社は今仕込むべきか
2026年8月3日、丸紅（8002）は中期経営戦略GC2027の資本配分を期中に見直し、新規投資枠を1兆7,000億円から1兆9,500億円へ、株主還元総額を7,000億円から9,000億円へ同時に拡大、1,000億円の追加自己株式取得を決議しました。同時発表の27/3期第1四半期は... -
【高配当研究所】三菱商事（8058）純利益+47%でも株価は下落──「ROE12%」まであと0.6ポイントの商社の巨人は今仕込むべきか
2026年8月3日、三菱商事（8058）が27/3期第1四半期決算を発表しました。税引前利益3,880億円（前年同期比+53.4%）、親会社帰属四半期純利益2,985億円（同+47.0%）と大幅増益。通期見通し1兆1,000億円に対する進捗は27.1%と順調な滑り出しです。加えて決算... -
【高配当研究所】助川電気工業（7711）／原発が「今の売上」を、半導体が「次の受注」を──PBR4.8倍は先食いか、先回りか
2026年9月期第3四半期（2025年10月〜2026年6月）決算で、助川電気工業（7711）の売上高は4,542百万円（前年同期比+5.0%）、営業利益は1,131百万円（同+7.0%）となりました。ところが内訳を見ると、エネルギー関連事業が売上+29.3%・利益+30.2%と加速する一... -
【高配当研究所】メタプラネット（3350）／ビットコインは3割上げたのに株価は5%──mNAV0.91倍・信用倍率25倍の「BTC株」は今仕込むべきか
2026年8月17日以降、ビットコイン（BTC）価格が急騰し、8月25日時点で1,256万円台まで上昇しました。これを受けてメタプラネット（3350）の株価も8月21日に前日比+20.95%と急伸しましたが、BTCの上昇率（約32%）には遠く及んでいません。同日には米Nasdaq... -
【高配当研究所】TOTO（5332）──利益の半分は「トイレ」ではなく半導体、中計最終年度に全KPI未達でも「今仕込むべきか」
2026年7月31日、TOTO（5332）が27/3期第1四半期決算を発表しました。増収ながら営業利益は前年同期比▲1.6%の減益。ところが経常利益は+7.3%、純利益は+9.5%とねじれた数字が並びます。同日には日本住設事業の価格改定と、次世代R&D拠点「茅ヶ崎工場・研究... -
【高配当研究所】ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ（7779）／「PBR0.81倍」は錯覚だった──B種類株7,770万株の罠と、営業赤字あと17百万円のロボット企業は今仕込むべきか
2026年8月、ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ（7779）の2027年3月期第1四半期決算が明らかになりました。長年続いてきた営業赤字が△17百万円まで縮小し、通期での営業黒字化が現実的な射程に入ったことに加え、生成AIの次のテーマとされる「フィジカルAI」関連銘柄とし... -
【高配当研究所】日本たばこ産業（2914）30円増配＆通期大幅上方修正──それでも「仕込み場ではない」と言える理由
2026年7月30日、日本たばこ産業（2914）が2026年12月期第2四半期決算を発表しました。通期業績予想を売上収益+1,880億円・営業利益+870億円・当期利益+740億円と大幅に上方修正すると同時に、年間配当を当初242円から272円へ30円増配。ROEは通期15.5%見込... -
【高配当研究所】稲畑産業（8098）／中東の混乱が「追い風」になった四半期最高益──PBR1倍を16年破れない専門商社は今仕込むべきか
はじめに はじめにお断り 稲畑産業の配当利回りは3.38%（かぶたん様、2026年8月21日時点／IRBANK様では3.44%）で、当ラボが扱う「高配当銘柄」の入口水準ではあります。今回は前回に続き「成長性・競争力・割安感の観点で今仕込むべきか」という切り口で分... -
【高配当研究所】三菱重工業（7011）受注残14.1兆円・事業利益+65%──「為替を剥がしても3割増益」の重工大手はPER36倍でも仕込むべきか
2026年8月4日、三菱重工業（7011）が27/3期第1四半期決算を発表しました。受注高+25.7%、売上収益+15.5%、事業利益+65.1%、当期利益+97.4%と全項目が大幅増。事業利益率は前年同期9.4%から13.4%へ4.0ポイント改善しています。AI・データセンター向け電力需... -
【高配当研究所】花王（4452）上期営業利益958億円で過去最高益──最大論点は「下期の価格転嫁」へ
2026年8月5日、花王（4452）が2026年12月期第2四半期（中間期）決算を発表しました。上期営業利益958億円は過去最高を更新し、通期予想は1,900億円へ上方修正。一方で最重要監視対象は、これまでのオアシス・マネジメント動向から「下期の価格転嫁の実効性...
